Dopo la sequenza iniziale, attraversate il corridoio verso destra ed entrate nella porta in primo piano, per accedere alla camera da letto di Graham. Raccogliete il cappello appoggiato al paravento, per cambiarvi d'abito. Aprite lo scrigno ai piedi del letto e raccogliete il sacchetto di monete. Uscite sul balcone a destra e raccogliete la moneta di Daventry dal vaso viola sul parapetto. Tornate nel corridoio e proseguite verso il basso; al piano inferiore attraversate il passaggio sotto alla rampa di sinistra e proseguite verso l'atrio in cui si è tenuta la cerimonia. Raccogliete il mantello lasciato dallo straniero e parlate con i sovrani di Etheria. Tornate nell'ingresso e uscite dal castello usando il portone a sud.
Parlate con la guardia dalle fattezze canine e proseguite lungo il sentiero. Provando ad andare verso sud, un fulmine colpirà il tronco e vi sbarrerà la strada; proseguite quindi verso nord-ovest in direzione del centro abitato. Osservate il foglietto appeso alla porta del Pawn Shoppe e scomparirà. Proseguite oltre il portale di pietra ed assisterete ad una breve sequenza d'intermezzo. Continuate a camminare verso sud, attraversate il molo di legno fino a raggiungere il capitano del vascello ormeggiato lì vicino. Parlategli, quindi mostrategli la moneta di Daventry recante l'effige di Graham, infine pagatelo consegnandogli il sacchetto di monete. Al termine del dialogo, “usate” la nave per salpare alla volta dell'isola delle montagne sacre (quella più a nord).
Giunti sulla spiaggia, salite l'interminabile scala di pietra e assisterete a una lunga sequenza d'intermezzo, in cui Graham parlerà prima con i sovrani dell'isola, poi con l'oracolo. Tornati di sotto, imbarcatevi nuovamente per raggiungere l'isola delle nebbie (nell'angolo a sud-est della mappa). Una lunga sequenza d'intermezzo con protagonisti Graham e l'arcidruido dell'isola, vi illustrerà qual è la vostra missione e cosa servirà per guarire Alexander e Rosella. Al termine della sequenza avrete concluso questo primo e brevissimo episodio.